Funktion: Angebotserstellung

Angebot fertig, bevor der Kunde fragt.

Empfängerdaten kommen aus dem Kundendatensatz, Ihre Leistungen aus dem Katalog. Sie stellen die Positionen zusammen, das PDF entsteht in Ihrem Layout — und der Kunde unterschreibt digital.

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Bekannt aus dem YouTube-Channel von Steffen Rommel · 13.000 Abonnent:innen

Angebot · A-00142

Entwurf

Familie Berger Sanierungsberatung gültig 30 Tage

Position Menge Betrag

Vor-Ort-Beratung 1 Psch. 890,00 €

Heizlastberechnung 1 Psch. 640,00 €

Nachbesprechung 3 Std. 450,00 €

Gesamt zzgl. USt. 1.980,00 €

Digital unterschrieben zugesagt

Vom Kunden zugesagt

digital unterschrieben

Aus dem Leistungskatalog

kein zweites Tippen

KUNDE ANGEBOTSKOPF

Empfängerdaten — schon eingetragen.

Anrede, Name, Firma und Anschrift werden beim Anlegen aus dem Kundendatensatz übernommen. Sie wählen den Kunden, den Rest füllt die Software — und kann jederzeit überschrieben werden.

LEISTUNGSKATALOG POSITIONEN

Ihre Leistungen — einmal gepflegt.

Wiederkehrende Leistungen mit Preis, Einheit und Steuersatz liegen im Katalog und wandern per Klick ins Angebot. Dazu Zwischensummen, Rabatte je Position oder aufs Gesamtangebot.

LAYOUT PROFESSIONELL

Professionelles Layout — ohne Word-Chaos.

Das Angebot kommt als sauberes PDF, mit Ihrem Logo, Ihren Daten. Kein Template-Basteln, kein Schriften-Wirrwarr, kein versehentlich verschobenes Bild.

Leistung

Was die Angebotserstellung
alles kann.

Von der Positionsliste bis zur digitalen Unterschrift — Angebote, die schnell fertig und professionell aussehen.

Empfängerdaten aus dem Kundendatensatz

Anrede, Name, Firma und Anschrift werden beim Anlegen übernommen und im Angebot festgehalten. Ändert sich der Kundendatensatz später, bleibt das Angebot so, wie es verschickt wurde.

Positionen, Zwischensummen und Rabatte

Jede Position mit Menge, Einheit, Preis und eigenem Steuersatz. Zwischensummen gliedern längere Angebote, Rabatte gibt es je Position oder aufs Gesamtangebot — als Betrag oder Prozentsatz.

White-Label PDF im eigenen Design

Das Angebot erscheint mit Ihrem Logo, Ihrer Adresse und Ihren Kontaktdaten — kein EENetzwerk-Branding, kein Template-Basteln, kein Formatierungsaufwand.

Digitale Unterschrift über einen sicheren Link

Der Kunde öffnet das Angebot über einen persönlichen Link — ohne Login — und unterschreibt direkt im Browser. Die Unterschrift landet auf dem archivierten PDF.

Zusage und Absage nachvollziehbar

Zugesagt, abgelehnt oder noch offen — der Status steht am Angebot. Bei einer Absage wird der Grund festgehalten; Sie können eine Antwort auch selbst eintragen, wenn sie telefonisch kam.

Textbausteine für wiederkehrende Formulierungen

Kopf- und Fußtext, Zahlungs- und Lieferbedingungen einmal als Standard hinterlegen — sie stehen bei jedem neuen Angebot automatisch drin. Ihr Wording, Ihr Standard.

Einbettung

Ein Prozess — vom Kontakt bis zur Zusage.

Das Angebot ist der Übergang vom Gespräch zum Auftrag. Es hängt am Kunden, lässt sich einem Projekt zuordnen und trägt die Zusage zurück in Ihre Übersicht.

Kunde

Angebot

Unterschrift

Projekt

Das Angebot entsteht am Kundendatensatz und lässt sich jederzeit einem Projekt dieses Kunden zuordnen — auch nachträglich, wenn aus der Anfrage ein Auftrag geworden ist. So sehen Sie auf der Kundenseite und im Projekt, welche Angebote offen sind und welche zugesagt wurden.

In der Praxis

Ein Angebot,
das überzeugt.

Ein PDF mit Ihrem Logo, klaren Positionen und allen Angaben, die ein verbindliches Dokument braucht — bereit zur Unterschrift.

Angebot · A-00142

Leistungen

Positionen

Position Menge Betrag

Vor-Ort-Beratung 1 890,00 €

Heizlastberechnung 1 640,00 €

Nachbesprechung 3 450,00 €

Gesamt — 1.980,00 €

„Das Angebot war früher der Bruch im Ablauf: Adresse raussuchen, in Word übertragen, Positionen zusammenstellen, PDF bauen — und dann auf eine Rückmeldung warten. Heute steht es in wenigen Minuten, der Kunde unterschreibt im Browser, und ich sehe am Status, woran ich bin."

Steffen Rommel

Gründer von EENetzwerk

Fragen

Häufige
Fragen.

Was Energieberater:innen vor dem Wechsel meistens wissen wollen — und was wir dazu zu sagen haben.

Woher kommen die Daten für das Angebot?

Die Empfängerdaten — Anrede, Name, Firma und Anschrift — werden beim Anlegen aus dem Kundendatensatz übernommen und im Angebot festgehalten. Die Positionen stellen Sie selbst zusammen, wahlweise aus dem Leistungskatalog.

Kann ich wiederkehrende Leistungen hinterlegen?

Ja. Im Leistungskatalog legen Sie Ihre Leistungen einmal mit Preis und Steuersatz an und übernehmen sie beim Erstellen eines Angebots mit einem Klick. Für Formulierungen gibt es zusätzlich Textbausteine.

Wie nimmt der Kunde das Angebot an?

Der Kunde erhält einen persönlichen Link, sieht das Angebot online und unterschreibt direkt im Browser — ohne Login, ohne Ausdrucken. Die Unterschrift wird auf dem archivierten PDF festgehalten.

Erscheint das Angebot in meinem eigenen Design?

Ja. Das PDF trägt Ihr Logo, Ihre Adresse und Ihre Kontaktdaten — ohne EENetzwerk-Branding. Kopf- und Fußtexte legen Sie selbst fest.

Bekommen Angebote eine fortlaufende Nummer?

Ja. Jedes Angebot erhält automatisch eine fortlaufende Nummer aus Ihrem Nummernkreis. Präfix, Stellenanzahl und Trennzeichen sind einstellbar.

Kann ich Rabatte und unterschiedliche Steuersätze abbilden?

Ja. Rabatte lassen sich auf einzelne Positionen oder auf das Gesamtangebot geben, und jede Position trägt ihren eigenen Steuersatz.

Sehe ich, was aus einem Angebot geworden ist?

Ja. Sie sehen jederzeit, welche Angebote offen, zugesagt oder abgelehnt sind — auf der Kundenseite im Reiter „Angebote" und in der Angebotsübersicht.

Ist die Angebotserstellung im Tarif enthalten?

Ja — im Pro-Tarif vollständig enthalten, wie alle anderen Funktionen. Keine Modul-Lizenzen, keine Abrechnung pro Angebot.