Aufgaben, Fristen, Dokumente und Kollegen — alles in einem Projektboard. Nie wieder eine Deadline verpassen oder einen Vorgang verlieren.
Bekannt aus dem YouTube-Channel von Steffen Rommel · 12.000 Abonnent:innen
Alle Fristen für Anträge, Berichte und Kundenabgaben an einem Ort — mit Erinnerung, direkt im Vorgang. Kein Kalender-Export, kein Post-it.
Kollegen zuweisen, Status verfolgen — alle wissen, was als nächstes zu tun ist. Kein „Hast du schon?" mehr per E-Mail.
Notizen, Telefonprotokolle, PDFs — direkt im Vorgang abgelegt. Wer was wann entschieden hat, ist jederzeit nachlesbar.
Sechs Funktionen, die zusammenspielen — von der ersten Aufgabe bis zum abgeschlossenen Auftrag.
Ein Vorgang bündelt alles zu einem Thema — z. B. „iSFP erstellen" oder „BAFA-Antrag Hydraulischer Abgleich". Beliebig viele pro Projekt.
Jede Aufgabe hat eine Beschreibung, ein Fälligkeitsdatum und eine Priorität. Überfällige Aufgaben fallen sofort ins Auge.
Aufgaben landen beim richtigen Kollegen im To-do. Der Fortschritt ist für alle im Team sichtbar — ohne Meeting, ohne Nachfragen.
Strukturierte Blöcke im Vorgang speichern Checklisten, Messwerte und Notizen — mit Dateianhängen, immer am richtigen Ort.
Bestimmte Vorgänge können im Kundenportal sichtbar gemacht werden. Der Kunde sieht Fortschritt und Unterlagen — ohne vollen App-Zugang.
Projekte durchlaufen definierte Phasen — von „Bestandsaufnahme" bis „Antrag eingereicht". Der Status ist auf einen Blick erkennbar.
Aufgaben und Fristen laufen parallel zu den Berechnungen — alles im selben System, ohne Tool-Wechsel.
Vorgänge und Aufgaben laufen nicht neben dem Beratungsprozess — sie sind Teil davon. Heizlast erstellt, Antrag eingereicht, Kundenfreigabe eingeholt: jeder Schritt ist im selben System dokumentiert, das auch die Berechnungen macht. Kein Trello daneben, kein Outlook-Kalender extra.
Alle offenen Punkte auf einen Blick — wer was bis wann erledigt, ohne Rückfragen per E-Mail.
„Früher hatte ich drei Systeme parallel: Outlook für Fristen, Trello für Aufgaben, Ordner für Dokumente. Jetzt ist alles an einem Ort — und nichts fällt mehr durch den Rost."
Was Energieberater:innen vor dem Wechsel meistens wissen wollen — und was wir dazu zu sagen haben.
Ein Vorgang (Case) bündelt ein Thema — z. B. „iSFP erstellen". Darunter hängen Aufgaben (Tasks) mit einzelnen To-dos wie „Heizlastprotokoll erstellen" oder „Kundenfreigabe einholen". Mehrere Vorgänge können parallel zu einem Projekt laufen.
Ja. Jede Aufgabe bekommt einen Zuständigen — der sieht sie in seiner persönlichen Aufgabenliste. Status und Fortschritt sind für alle im Team sichtbar.
Ja. Überfällige Aufgaben werden im System direkt hervorgehoben. Benachrichtigungen per E-Mail lassen sich pro Konto einstellen.
Ja, wenn Sie es freischalten. Bestimmte Vorgänge können im Kundenportal sichtbar gemacht werden — der Kunde sieht dann Fortschritt und freigegebene Dokumente, aber keine internen Notizen.
Wir arbeiten daran. Im aktuellen Stand legen Sie Vorgänge und Aufgaben frei an und können Checklisten als Blöcke speichern. Fertige Projektvorlagen für typische Beratungsabläufe kommen in einem der nächsten Updates.
Nichts. Vorgänge, Aufgaben und Datenblöcke sind im Pro-Tarif vollständig enthalten — wie alle anderen Funktionen auch.
Projektmanagement ist der Rahmen — diese drei Funktionen füllen ihn mit Inhalt.
30 Minuten Live-Demo, an Ihrem realen Workflow. Keine Folien, keine Vertriebsroutine.